【SBIインド・スリランカ・バランスファンド】新規購入しました。
インドに投資したいという気持ちがありました。
SBIインド・スリランカ・バランスファンド。
SBIアセットマネジメントが運用するファンドです。
インド株式は
「ステイト・バンク・オブ・インディア・インド株・マザーファンド」
スリランカ債権は
とし、比率はインドの株式60%、スリランカの債券40%のようです。
年4回決算型ですので1月、4月、7月、10月に分配金があります。
最初の分配は2018年1月になると思われますが、
できれば分配金なしで運用してほしいところです。
購入にあたってノーロードであったため費用はかかりません。
これは良いですね。
信託報酬は1.3392%。
これを上回る実績に期待です。
インドは言わずと知れたこれからの世界をリードする国です。
旅で行きましたが、人多いです。
そして頭脳が凄いです。
話は戻り、
ステイト・バンク・オブ・インディア・インド株・マザーファンドの
投資信託組入れ上位銘柄は
以下のとおり
・インフォシス(銀行) 7.94%
・アクシス銀行(銀行) 4.44%
・HDFC(銀行) 4.31%
・ヒンドゥスタン・ユニリーバ(生活資材) 3.85%
・インドステイト銀行(銀行) 3.51%
・タタ・コンサルタント・サービシズ(IT) 3.36%
・ヒーロー・モトコープ(オートバイ) 2.92%
・ICICI銀行(銀行) 2.31%
銀行が多いですので、金融危機には弱そうです。
一方、スリランカですが、
スリランカはインドのすぐ下にある島国のためアジアとアフリカ、中東をつなぐ海運航路の途中に位置しています。そのため、スリランカの貿易港であるコロンボ港は、世界港湾ランキングで南アジア第1位、世界で第30位!第2のシンガポールに成り得る存在だそうです。
スリランカルピーでですが、スリランカ国債は10%ほどのかなり高い利回りですし、
為替の変動も米ドル/円とあまり変わりませんので、魅力です。
投資額は30000円ほどと少額にしました。
さて、運用は長期となると思いますが、どうなることでしょう。